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Gestion de portefeuille

Économie  Gestion de patrimoine  Gestion de trésorerie
19-04-2014

Gestion de portefeuille sous mandat
La gestion d'un portefeuille de valeurs mobilières peut être envisagée sous l'angle des modes de gestion.


Société de gestion de portefeuilles
Entreprise d'investissement qui gère, à titre principal, des portefeuilles individuels ou collectifs pour le compte de tiers.
En savoir plus : ...

Une société de gestion de portefeuilles obtient pour se faire différents mandats de gestion conseil dont des mandats de gestion discrétionnaire (sous mandat), mais aussi de gestion institutionnelle.
Synonymes :
SGP , Portfolio management company ...

A l'inverse du bottom up, le top down est une méthode de gestion de portefeuille qui part du haut vers le bas. L'investisseur part d'une analyse macro-économique sectorielle ou géographique pour déterminer une stratégie d'investissement.

Gestion de portefeuille qui recherche le meilleur rendement compte tenu du niveau de risque contractuellement convenu.
Équivalent anglais :
optimized portfolio management, yield management ...

Gestion de portefeuille consistant à garantir le capital placé à l'aide de produits dérivés, mais de façon que les possibilités de gains inhérents à l'évolution boursière du portefeuille soient limitées.

Gestion de portefeuille utilisant des modèles économiques d'allocation d'actifs et de gestion de portefeuille. La sélection des valeurs découle des résultats obtenus grâce au modèle et non de choix personnels du gestionnaire.

La société de gestion de portefeuille, est elle-même agréée par l’AMF et soumise à son contrõle.
Le dépositaire
Indépendant de la société de gestion de l’OPCI, le dépositaire a pour principales missions : ...

Gestion de portefeuille, choix opérationnel des titres à inclure dans le portefeuille et leur suivi.
Portefeuilles balancés
Gestion portant sur plusieurs classes d'actif (actions, obligations, immobilier, suisse, étranger, etc.).

Gestion de portefeuille à court terme voire à......
SWOT
En anglais (Stregths, Weaknesses, Opportunities,......

Gestion de portefeuille qui consiste à se démarquer d’un indice de référence en fonction de l’opinion du gestionnaire quant au comportement futur du marché.

Gestion de portefeuille : Il n'y a pas une technique en la matière mais, plutõt des investissements multiples et qui font écho aux desiderata d'un individu.

· Gestion de portefeuilles de transaction actions pour le compte propre de la Banque d'Affaires.
Intermédiation & Change
· Intermédiation sur le marché des repos et le marché interbancaire ...

Frais de gestion de portefeuille et d'exploitation du fonds que le gestionnaire ou le conseiller en placement impute au fonds commun. Ces frais sont en général établis selon un pourcentage fixe de la valeur liquidative du fonds.
Frais de rachat ...

Méthode de gestion de portefeuille visant à réaliser une performance absolue décorrélée des performances du marché.
Hors-bilan
IFRS ...

Sociétés de Gestion de Portefeuille - S.G.P.
ce sont des Entreprises d'Investissement agréées par la COB pour gérer des portefeuilles de valeurs mobilières. Elles ne sont pas dépositaires des titres et des espèces de leur clientèle.

Stratégie de gestion de portefeuille selon laquelle le gestionnaire, sans chercher à reproduire exactement l'indice, veille à reproduire fidèlement les pondérations du marché par secteur, par pays ou région, ...

Solutions de gestion de portefeuille
Stephane Wathier, responsable des Modes de Gestion, évoque les différentes options d'investissement proposées aux clients de Société Générale Private Banking.
a lire également ...

Gestion d'actif La gestion d'actifs est synonyme de gestion de portefeuille, ...

Il faut au préalable être titulaire d'un compte dans un établissement habilité : banques, entreprises d'investissement (comme les sociétés de Bourse - dont les brokers en ligne - ou les sociétés de gestion de portefeuilles), ...

Une modification apportée par la loi du 2 juillet 1998 a étendu ce pouvoir à la gestion de portefeuille pour le compte de tiers et a rebaptisé ce conseil en Conseil de Discipline de la Gestion Financière.

Le principe de diversification en gestion de portefeuille
La gestion de la BankRoll au poker
Guide théorique de la gestion de portefeuille
Frais de comptabilité et d'adhésion à un centre de gestion agréé
Définition du cadrage ...

Analyse quantitative : Gestion de portefeuille utilisant des modèles économiques d'allocation d'actifs et de gestion de portefeuille.

Méthode quantitative de gestion de portefeuille visant à établir un portefeuille idéal en choisissant la meilleure répartition possible entre les grandes classes d'actifs (actions, obligations, titres monétaires.) compte tenu des évolutions prévues ...

Sa compétence s'étendait à toutes les opérations (hormis la gestion de portefeuille), qu'elles fussent effectuées sur un marché réglementé ou de gré à gré, par un établissement de crédit ou une entreprise d'investissement.

L'idée de Markowitz dans sa gestion de portefeuille est simplement de panacher celui-ci d'une façon telle qu'on n'y fait pas de choix incohérents, ...

Compte géré : Confier la gestion du compte à un mandataire qui peut être soit une société de gestion de portefeuille agréée par les autorités du marché, soit une autre entreprise d’ ...

La gestion d'actifs est synonyme de gestion de portefeuille, c'est-à-dire la gestion de fonds confiés par des investisseurs dans l'optique d'obtenir un revenu plus ou moins important et d'enregistrer des plus-values sur une durée plus ou moins longue ...

Stratégie de gestion de portefeuille reposant sur l'idée qu'il est possible de répliquer le profil de gains et pertes d'une option grâce à un ajustement continuel de la composition d'un portefeuille constitué du sous-jacent et de l'actif sans risque.

Gestionnaire de portefeuille : chaque portefeuille de Gestion de portefeuille est suivi par un gestionnaire de portefeuille, qui est un professionnel des placements accrédité.

- information financière (7,5%) : diffusion de cours et d'actualités, services de messagerie, de gestion de portefeuille, de forum, etc.

l'agrément des intermédiaires et sociétés de gestion de portefeuille, y compris les sociétés de gestion des OPCVM (Organismes de Placement Collectif en Valeurs Mobilières) dont l'AMF contrõle la réglementation et approuve les programmes d'activité ; ...

Gestion de portefeuille offshore
Yacht offshore
Propriété intellectuelle offshore
Anonymisation et sécurité sur le Web
Délocalisation Fiscale
Trust offshore
Services de portage offshore
(English) E-commerce and E-Gambling Solutions ...

♦ Définition : Dans le cadre d'une gestion de portefeuille, technique qui consiste à multiplier les commissions de mouvement, au profit du gestionnaire et au détriment du client. ♦ Équivalent étranger : churning.

Utilisé dans le terme "swing trading". Technique de gestion de portefeuille de court terme, visant des allers retours rapides sur les valeurs (de 1 à 3 jours).
Synergies: ...

Investis dans des instruments financiers (actions, obligations, titres de créance, etc.) selon des critères indiqués dans le prospectus, les OPCVM sont gérés par des entités (les sociétés de gestion de portefeuille), ...

Il s'agit alors de sociétés de gestion de portefeuille ;
le CECEI (Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement) (article L532-1 du code monétaire et financier) lorsqu'ils exercent à titre accessoire, ...

Stratégie dynamique de gestion de portefeuille. Ce projet consiste à caractériser les actifs financiers, en terme de faits stylisés (queues de distribution, asymétrie, dépendances temporelles, ...), ...

Nous allons maintenant nous intéresser à un autre outil financier de la gestion de portefeuilles utilisé également pour juger du rendement d'un investissement.
Considérons un fond tel que :
Valeur de début du fond ...

Organisme français de réglementation et de contrõle disposant d'une compétence exclusive sur l'activité de gestion de portefeuille pour le compte de tiers. Il a pour mission de veiller : ...

Personne morale dont la profession principale est de fournir des services d'investissement : réception et transmission d'ordres, négociation d'instruments financiers, gestion de portefeuille, prise ferme et placement d'instruments financiers (actions, ...

L'ingéniérie financière est un ensemble de techniques financières qui permettent de réaliser les objectifs de financement, de valorisation, d'investissements, de gestion de portefeuille optimums pour l'entreprise, ...

Ingénierie financière : Il s'agit de l'ensemble des techniques financières mis en disponibilité dans l'objectif de réussir certaines opérations comme le financement, la gestion de portefeuille, les investissements, la valorisation, etc.

Services d'investissement
Ils comprennent : la réception et la transmission des ordres pour le compte de tiers, la négociation pour compte propre, la gestion de portefeuilles pour le compte de tiers, la prise ferme, et enfin le placement.

(Organisme de Placement Collectif en Valeurs Mobilières) Appellation recouvrant les SICAV et les fonds communs de placement (FCP), et ayant pour objet la gestion de portefeuilles de valeurs mobilières.
OPE
Offre Publique d’Echange.

Les candidats doivent passer trois examens, de difficulté croissante, qui couvrent des domaines aussi variés que la comptabilité, l'analyse financière, l’économie, la déontologie et la gestion de portefeuille.

Dans le cadre de l'OPCI, il est désigné par la Société de Gestion de Portefeuille pour une durée déterminée. Le Commissaire aux Comptes a une mission de contrõle des documents comptables, il certifie les comptes annuels de l'OPCI.

l'AMF, lorsqu'ils exercent à titre principal l'activité de gestion pour compte de tiers (service 4 de l'article L321-1 du code monétaire et financier). Il s'agit alors de sociétés de gestion de portefeuille ; ...

OPCVM (Organisme de Placement Collectif en Valeurs Mobilières) : les OPCVM sont gérés par des sociétés de gestion de portefeuille.

Une SICAV peut assurer elle-même sa gestion ou bien confier cette fonction à une société de gestion de portefeuille française qui pourra déléguer ensuite la gestion financière ou administrative à une société de gestion spécialisée française ou ...

la valeur de l’entreprise, mais permet de bénéficier d’une plus grande liquidité, afin de favoriser les échanges, élément devenu aujourd’hui essentiel dans les stratégies d’investissement, pour une gestion de portefeuille ...

gérer ces dépôts, et de les utiliser comme support de crédit aux entreprises et aux particuliers (ce qui engendre la création de monnaie scripturale), d'effectuer diverses opérations pour leurs clients (location de coffres, gestion de portefeuilles, ...

Voir aussi: Voir aussi: Portefeuille, Actif, Investissement, Obligation, Actifs

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